در سال ۱۸۲۵، لرد جان مورگان، نجیب‌زاده انگلیسی، در غرب آمریکا سرگردان می‌شود. مورگان که توسط سرخ‌پوستان سیو اسیر شده است، در ابتدا هدف نابودی سریع قرار می‌گیرد، اما مردان قبیله احساس می‌کنند که او شایسته بقا است. او در نهایت آزمون‌های متعدد و لازم را برای عضویت در قبیله با موفقیت پشت سر می‌گذارد.

شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......